在幣圈中存在各種所謂「敘事(Narratives)」,「敘事」是指一些隨著市場趨勢、技術發展和社群共識演變而形成的主題性概念或價值主張。這些敘事主題常常主導市場關注的焦點,激發投資者、開發者和用戶的興趣,並推動資源向特定方向聚集,因此是一個推動Web3及Crypto發展的重要元素。今次Invest101將介紹5個2024年熱門的Crypto投資敘事主題,爲各位更好地捕捉Web3/Crypto的投資機會。
比特幣(Bitcoin)
比特幣(Bitcoin)是目前最熱門及最受追捧的Crypto投資主題相信毋須多作解釋,受特朗普交易(Trump Trade)的熱潮推動,市場預期特朗普正式上任後將會推出更多利好圈幣發展的政策措施,相關預期刺激比特幣特破關鍵阻力位並再創下今年新高,利好氣氛帶來幣圏再次進入新一波牛市。
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迷因幣
迷因幣(Meme Coins)是受到網絡上的迷因文化啟發而誕生的加密貨幣,例子有由馬斯克(Elon Musk)背書的狗狗幣(Dogecoin)。迷因幣的設計、名稱及形象通常來自於幽默感或網絡流行元素。迷因幣的價值往往依靠社群的共識、名人推廣和網絡熱度來推動,而並非像比特幣般來自於背後技術創新或實際應用。因此,迷因幣的價格波動非常大,通常被用作爲一種投機的工具。
迷因幣通常沒有明確的技術目標或應用場景,主要依賴社群的力量進行宣傳和推廣,許多迷因幣的支持者也是因為其幽默感和文化認同感而參與其中。迷因幣的迅速興起反映出Web3生態中去中心化社群的影響力,尤其是當特定迷因幣成為網絡流行話題後,它們可能在短時間內吸引大量投資者,並帶來暴漲或暴跌的市場反應。
儘管迷因幣通常缺乏實際應用,但它為區塊鏈技術的更容易進入大眾視野,尤其是年輕群體,讓更多人進一步了解加密貨幣市場。某些迷因幣甚至借助高漲的社群支持,開始發展更多功能,例如引入去中心化金融(DeFi)特性,或發展NFT應用場景,試圖賦予其更長期的價值。
人工智能(AI)
隨著Chatgpt及其他生成式人工智能的興起,AI在Web 3領域中亦扮演著越來越重要的角色。Web3的去中心化特性為AI的發展提供了嶄新的應用場景,透過區塊鏈技術使AI運算和數據更加透明、安全且分散。
AI在Web3中的應用範疇廣泛,例如:
- 去中心化的AI模型訓練:區塊鏈可用來建立分布式的AI模型訓練平台,允許不同用戶貢獻他們的數據和算力以訓練AI模型,並透過代幣激勵機制來獲得報酬。例如,Ocean Protocol 提供了一個去中心化的數據市場,AI開發者可以使用該平台上的數據進行訓練,並在訓練完成後將模型作為資產上鏈交易。Render Network 則創造出一個去中心化的GPU算力共享平台,讓節點營運者可以透過分享閒置的GPU算力而獲得收益。
- 智能合約的優化與風險管理:AI可以協助分析智能合約中的潛在漏洞,或在執行智能合約時進行風險評估,以提升Web3應用的安全性。比如,CertiK等專門提供區塊鏈安全審計服務的公司,使用AI來檢測智能合約中的漏洞和可疑活動。
- 生成式AI與NFT創作:AI技術可用於生成藝術品或音樂,並透過NFT技術將其鑄造為獨特的數位資產。例如,Art Blocks 平台上許多 NFT 作品都是由AI生成的藝術品,每件作品都是獨一無二的,並擁有所有權記錄在區塊鏈上,提供了新的數位創作方式。
這些應用顯示了AI如何為Web3帶來更多創新,使得區塊鏈和去中心化系統能夠更具智能和適應性,開創了未來數位經濟的新模式。
RWA
在Web3領域中,RWA概念(Real World Assets)是指通過區塊鏈技術將現實世界中的資產(如房地產、商品、債券、藝術品等)進行代幣化(tokenization),轉變為可交易的加密貨幣或NFT進行交易。RWA可以讓實體資產的擁有權在區塊鏈上更便捷地進行交易、管理和流通,從而擴大實體資產的流動性,並為去中心化金融(DeFi)帶來新的增長動能。
另外,通過將RWA上鏈,資產擁有人可以將資產分割成更細的交易單位,讓小額投資者也可參與交易傳統金融領域中大型實體資產的投資。例如,房地產可以被分割成許多小的代幣單位,使得投資者能夠用較少的資金參與投資房地產市場,而不必購買整棟房產。
此外,RWA也為傳統金融體系提供了更高的效率和自動化管理,尤其是在金融合約的執行、資產抵押貸款和資產轉讓方面,RWA的智能合約可以自動化執行和記錄交易細節,減少中介的參與。
目前,RWA在Web3及傳統金融領域已開始進入實際應用的探索階段,例如香港金管局於2024年03月07日公布名爲「Ensemble」項目支持香港代幣化市場發展,並於8月28日啟動Ensemble項目沙盒,首階段試驗將涵蓋四大代幣化資產用例主題。Ensemble項目旨在探索建基於區塊鏈平台的創新金融市場基礎設施,透過批發層面央行數碼貨幣(wCBDC),促進市場以代幣化貨幣進行無縫的銀行同業結算。通過沙盒試驗,金管局將驗證代幣化資產、代幣化存款和wCBDC之間的技術互通性,亦會讓業界參與者在實際業務場景中,對代幣化資產交易進行端對端測試。更多有關「Ensemble」項目沙盒的資料可參考金管局網頁。
DePIN
DePIN(Decentralized Physical Infrastructure Networks,去中心化實體基礎設施網絡)是一種新興的區塊鏈技術應用模式,DePIN旨在結合去區塊鏈網絡的中心化特性與實體基礎設施,利用區塊鏈技術進行對基礎設施的進行分布式管理和資源共享,來解決傳統基礎設施建設中的高成本、管理複雜以及閒置產能浪費等問題,從而提高基礎設施的運用效率並減少成本,近似於互聯網世界的「共享」概念。
利用DePIN技術,參與者(例如節點運營商或設備所有者)可以透過分享資源或服務(如數據、存儲、計算能力等)獲得相應的獎勵,這些資源通常包括分布在各地的硬體設備,像是GPU算力、路由器、物聯網設備、太陽能板等。與此同時,DePIN系統透過區塊鏈的智能合約技術來自動化分配資源和使用量,使得整個網絡可以在沒有中央管理的情況下有效自動運行。
DePIN的應用領域廣泛,從分布式能源網絡、物聯網(IoT)基礎設施、去中心化網絡基礎設施到共享經濟平台皆可涵蓋。由於去中心化的特性,DePIN能夠有效降低信任成本,使不同參與者之間不必完全依賴中央機構即可合作,這也大大提高了資源的使用效率和透明度。
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