什麼是13D
根據美國證券交易法,當某單一股東或某團體持有上市公司股份5%以上,必須在股份交易基準日的10天內向美國證監會SEC申報提交持股現況報告書「Schedule 13D (簡稱13D)」,13D報告詳細記錄了股東身分資訊、資金來源、持股比例等資料,13D報告的目的在於確認股東的增持股份的意圖及交易目的,增加市場資訊透明度。
13D報告由上市公司向SEC提交,當中披露的股東通當是公司的現有股東、董事或管理層。
13D報告可以在美國證監會的EDGAR檔案系統中的檔案類型搜尋「SC 13D」獲得,散戶投資者可以透過13D了解到公司現有股東、董事或管理層的持股變化。
什麼是13G
「Schedule 13G (簡稱13G)」與13D的目的和功能相似,同樣要求持股超過5%的股東向公眾披露所持有的股份倉位,如果是持股時間5%到10%,需要在45個自然日內隨身攜帶,如果超過10%,則需要在10個工作天內隨身攜帶。
13G與13D唯一的分別在於13G中披露的主體需要向SEC證明無意透過所持有的股份向公司施加任何影響力,亦即是無意加入公司董事局或重組公司管理層,13G報告中披露的主體通常是外部投資者。
13G報告可以在美國證監會的EDGAR檔案系統中的檔案類型搜尋「SC 13G」獲得,例如散戶投資者可以透過搜尋巴菲持公司的13G報告得知股東在各個上市公司的所持有股份數目的比例。
什麼是13F
根據美國證券交易法,任何管理著1億美元以上資產的機構投資者,都必須在每個季度向SEC提交所持有股份的狀況報告,這些專業投資者的公開持股資料亦被稱爲「Schedule 13F(簡稱13F)」。
專業投資者需要在每個季度結束後的45天內發佈13F報告,因此報告內容有一定的時間滯後性,但散戶投資者仍然可以透過13F了解到大戶(包括對沖基金、機構投資者、資產管理公司)的投資動向。
13G報告可以在美國證監會的EDGAR檔案系統中的檔案類型搜尋「13F-HR」獲得,例如散戶投資者可以透過搜尋巴菲持公司的13F報告了解股神在各個上市公司的所持有股份數目和比例的季度改變。
例如巴菲特在剛過去的第三季(Q3)買入了4隻媒體及娛樂公司的新股票,這可能代表巴菲特看好媒體及娛樂板塊。另外,巴菲特亦在第三季清倉了7隻公司股票,當中包括他一直長期持有的通用汽車(GM)、強生(JNJ)、寶潔(PG)、聯合包裹(UPS),這些都可以在13F報告獲得。
延伸閱讀:巴菲特股票持倉|追蹤巴郡最新持倉變化,了解股神最新投資策略
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- 如某客户第1天基金持倉2萬,第2天基金持倉1萬,第3天基金持倉3萬,第4天基金持倉為0,第5-59天基金持倉均為1萬,第60天基金持倉1萬,其獎勵金額如下表:
天數 | 當日基金持倉 | 當日計算基數 | 計算公式(計算規則:當每日獎勵金額有小數點時,保留小數點後2位,向上取整。) | 最終獎勵金額 |
1 | 20000 | 20000 | =(20000×5%)/60≈16.6667 | 16.67 |
2 | 10000 | 10000 | =(10000×5%)/60≈8.3333 | 8.34 |
3 | 30000 | 20000 | =(20000×5%)/60≈16.6667 | 16.67 |
4 | 0 | 0 | =(0×5%)/60=0 | 0 |
5~59 | 10000 | 10000 | =(10000 x 5%) x55 /60≈458.3333 | 458.34 |
60 | 10000 | 10000 | =(10000×5%)/60≈8.3333 | 8.34 |
總髮獎金額 | =16.67+8.34+16.67+0+458.34+8.34=508.36 |
四、獎勵
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截至2024年3月26日收盤價, Google(NASDAQ: GOOGL)股價為US$150.67/股
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