經濟學人智庫（EIU）最新發佈的「經商環境排名」報告中指出，未來5年新加坡仍然是全球經商環境最佳的經濟體，香港則排名第7位。究竟從投資角度方面，新加坡股市又是否值得大家關注，invest101爲各位深入分析。
新加坡股市表現
2022年
根據新加坡交易所(SGX)1月發表的數據顯示，海峽時報指數(STI)於2022年錄得4.1％增幅，加上股息分配，投資回報率達8.4%，是亞太地區和發達經濟體市場指數中表現最強勁的市場之一，反觀香港恒生指數於2022年則錄得15%以上的跌幅。
數據來源：新加坡交易所
2023年
2023年首15週海峽時報指數(STI)亦錄得2.4%的增幅，上升的STI指數成分股數目達 2/3。
2023年第一季新加坡交投最活躍的100隻股票平均總回報率為3%，而這100隻股票在2022年的平均總回報率為10%。
2023年第一季交投最活躍的100隻股票中，機構淨流入與季末市值之比率最高的10隻股票在第一季的平均總回報率為19%，而機構淨流出與季末市值之比率最高的10隻股票則下跌了13%，顯示機構投資者於新加坡股市佔主導地位。
下表列出了錄得機構淨流入與季末市值之比率最高的交投活躍股票：
| 錄得機構淨流入與季末市值之比率最高的交投活躍股票 | 股票代碼 | 市值 (百萬新元） | 2023年第一季度機構淨流入 (百萬新元) | 2023年第一季度機構淨流入與市值之比率（%） | 2023年第一季度總回報率（%） | 2022年總回報率（%） | 板塊 |
| 寶德工程* | AVM | 299 | 10.5 | 3.50% | 16 | -17 | 工業 |
| 亞昇集團 | 5FW | 30 | 0.9 | 3.20% | 48 | 162 | 工業 |
| 百盛零售亞洲^ | O9E | 55 | 1.3 | 2.40% | 0 | 645 | 週期性消費品 |
| 全美世界 | CGN | 1,070 | 25.3 | 2.40% | 38 | 37 | 週期性消費品 |
| 億仕登 | I07 | 225 | 5 | 2.20% | 17 | -38 | 科技 |
| 福根集團 | E28 | 483 | 7.8 | 1.60% | 20 | -51 | 科技 |
| 揚子江 金融控股 | YF8 | 1,378 | 20.9 | 1.50% | 6 | N/A | 金融服務 |
| 凱德商用 中國信託 | AU8U | 1,876 | 25.8 | 1.40% | 3 | -1 | 房地產投資信託 |
| 勝科工業 | U96 | 7,793 | 104.4 | 1.30% | 30 | 73 | 公共事業 |
| 雲頂新加坡 | G13 | 13,521 | 171.2 | 1.30% | 17 | 26 | 週期性消費品 |
資料來源：新交所、路孚特、彭博（數據摘自2023年3月31日）
^表示被列入新交所觀察名單中。資金流入考慮了在“買方市場”和“單位股票市場”中的交易
*注：寶德工程於3月28日被要求強制停牌，因為截至3月17日公眾所持股份數量低於10%的門檻
海峽時報指數(STI)
海峽時報指數(STI)是量度新加坡股市表現的主要指數，STI指數採用市值加權，跟踪新交所市值前30家上市公司的表現。
| 創始日期 | 起始數值 | 52周高 | 52週低 |
| 1987年2月12日 | 42 | 3,394.21 | 2,969.95 |
新加坡交易所
新加坡交易所 (SGX)成立於1999年12月1日，由新加坡股票交易所 (SES)和新加坡國際金融交易所 (SIMEX)合併而成。新交所有三個板塊，分別為主板、凱利板（類似港股的創業板）和GlobalQuote（用於買賣亞洲企業的美國預託證券 ADR），大部分每手股數為100股
新加坡 vs 香港股市對比
| 新加坡 | 香港 | |
| 上市公司數目 | 655 | 2603 |
| 日均成交額 | 11億新元 (約64億港元) | 1265億港元 |
| 總市值 | 101.9億新元 (約600億港元) | 36.9萬億港元 |
| 股市參考指數 | 海峽時報指數(STI) | 恒生指數(HSI) |
| 表現回報(YTD) | 2.4% | -0.35% |
數據來源：新加坡交易所 | 港交所
新加坡的投資優勢及風險
亞太地區的財富集中地
根據投資移民公司 Henley & Partners 數據顯示，新加坡的富裕人口(擁有100萬美元流動資產)於2022年增加40%至24萬人，全球排名第5位； 香港則減少27%至12.95萬人，排名由2012年的第4位跌至第7位。
同時，新加坡亦是亞太地區的家族辦公室的集中地，新加坡金管局表示，截至2021年底，新加坡共有700個家族辦公室。
延伸閱讀：家族辦公室｜了解 Family Office 的神秘面紗，有錢人都喜歡投資什麼？
相對穩定的營商及投資環境
根據經濟學人智庫（EIU）最新發佈的「經商環境排名」報告指出，未來5年新加坡仍然是全球經商環境最佳的經濟體，香港則排名第7位。隨著地緣政治因素對投資環境的影響增加，獨特的因素造就新加坡成爲資金的「避風港」
主權基金的支持
根據淡馬錫控股披露的數據顯示，其管理的4千億新元的投資基金於2022年於新加坡的投資份額達27%，投資比例最高的前三名分別是星展集團控股(DBS)、新電信(Singtel)、Mapletree Investments Pte Ltd，三者共佔其基金總資產達18%。
數據來源：淡馬錫控股
新加坡上市公司的分紅率較高
新加坡上市的企業以金融、航運、工業、房地產、石油相關行業等、企業一般處於發展成熟階段，股本分紅率較高，大部分的上市公司每年股息率均可達4%或以上。
新加坡股市的投資風險
從數據顯示，無論是上市公司數目、成交額及市值方面，新加坡股市都與港股有一段差距，因此投資新加坡股市需要面對流動性不足的問題；此外，投資新加坡股市亦需要考慮匯率等因素，原因是新元對港元的匯率波動較美元爲高。
投資新加坡股市方式及平台
- 投資新加坡股票
投資者前應先做好充分的研究，同時應該選擇市值大、成交量高或屬於海峽時報指數(STI)成份股的公司股票買入，這樣可盡量減少潛在的虧損風險。
- 投資新加坡ETF
投資者亦可以透過買入ETF的方式間接投資於新加坡股市，從而做到分散風險的效果，這份PDF列舉了所有於新加坡交易所上市ETF名單。
- 投資新加坡股市的渠道及平台
Invest101整理出現時香港有提供新加坡股票買賣服務的渠道及平台以供參考：
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買賣新加坡股票常見問題
問：新加坡股票分派的股息需要扣稅嗎
答：新加坡股票分派的股息没有預扣稅(withholding tax)，外國投資者毋須爲股息繳付預扣稅
問：新加坡有外匯管制嗎
答：新加坡無外匯管制，資金可自由出入。
問：新加坡股市交易時間
答：
| 全天交易 | 半日交易 | |
| 開市前交易時段 | 開市前交易: 上午08:30 – 上午08:58/08:59* 不可撤單: 上午08:58/08:59* – 上午09:00 | 開市前交易: 上午08:30 – 上午08:58/08:59* 不可撤單: 上午08:58/08:59* – 上午09:00 |
| 開市時間 | 開市: 上午09:00 – 中午12:00 | 開市: 上午09:00 – 中午12:00 |
| 午休時間 | 開市前交易: 中午12:00 – 中午12:58/12:59* 不可撤單:中午12:58/12:59* – 下午 01:00 | |
| 開市時間 | 開市: 下午01:00 – 下午5:00 | |
| 收市前交易時段 | 收市前交易: 下午05:00 – 下午05:04/05:05* 不可撤單: 下午05:04/05:05* – 下午05:06 | 收市前交易: 中午12:00 – 中午12:04/12:05* 不可撤單: 下午12:04/12:05* – 下午12:06 |
| 盤後固定價格交易 | 下午 05:06 – 下午 05:16 | 下午 12:06 – 下午 12:16 |
| 收市 | 下午05:16 | 下午12:16 |
問：新加坡股票每手買賣單位
答：標準交易單位為每手100股。但是，某些產品（如交易所交易基金（ETF）、美國存託憑證（ADR）和固定收益工具等）可能以其他交易單位進行交易。
問：有推薦的新加坡股票的工具或網站嗎
答：在新加坡交易所官網可以找到SGX 股票篩選器這款非常實用的工具，篩選器可以按自設條件一次過篩選出650+隻上市公司股票。
問：交易新加坡股票有任何第三方收費嗎
答：交易新加坡股票會有交易費(成交額的0.0075%)、清算費(成交額的0.0325%)、及消費稅。
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- 如9月申請名額已滿，申請名額將於10月份按電郵查詢先后次序發送至申請者
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