投資專題研究

新加坡股市|分析新加坡股票市場的投資價值

經濟學人智庫(EIU)最新發佈的「經商環境排名」報告中指出,未來5年新加坡仍然是全球經商環境最佳的經濟體,香港則排名第7位。究竟從投資角度方面,新加坡股市又是否值得大家關注,invest101爲各位深入分析。

新加坡股市表現

2022年

根據新加坡交易所(SGX)1月發表的數據顯示,海峽時報指數(STI)於2022年錄得4.1%增幅,加上股息分配,投資回報率達8.4%,是亞太地區和發達經濟體市場指數中表現最強勁的市場之一,反觀香港恒生指數於2022年則錄得15%以上的跌幅。

數據來源:新加坡交易所

2023年

2023年首15週海峽時報指數(STI)亦錄得2.4%的增幅,上升的STI指數成分股數目達 2/3。

2023年第一季新加坡交投最活躍的100隻股票平均總回報率為3%,而這100隻股票在2022年的平均總回報率為10%。

2023年第一季交投最活躍的100隻股票中,機構淨流入與季末市值之比率最高的10隻股票在第一季的平均總回報率為19%,而機構淨流出與季末市值之比率最高的10隻股票則下跌了13%,顯示機構投資者於新加坡股市佔主導地位。

下表列出了錄得機構淨流入與季末市值之比率最高的交投活躍股票:

錄得機構淨流入與季末市值之比率最高的交投活躍股票股票代碼市值
(百萬新元)
2023年第一季度機構淨流入
(百萬新元)
2023年第一季度機構淨流入與市值之比率(%)2023年第一季度總回報率(%)2022年總回報率(%)板塊
寶德工程*AVM29910.53.50%16-17工業
亞昇集團5FW300.93.20%48162工業
百盛零售亞洲^O9E551.32.40%0645週期性消費品
全美世界CGN1,07025.32.40%3837週期性消費品
億仕登I0722552.20%17-38科技
福根集團E284837.81.60%20-51科技
揚子江
金融控股
YF81,37820.91.50%6N/A金融服務
凱德商用
中國信託
AU8U1,87625.81.40%3-1房地產投資信託
勝科工業U967,793104.41.30%3073公共事業
雲頂新加坡G1313,521171.21.30%1726週期性消費品

資料來源:新交所、路孚特、彭博(數據摘自2023年3月31日)
^表示被列入新交所觀察名單中。資金流入考慮了在“買方市場”和“單位股票市場”中的交易
*注:寶德工程於3月28日被要求強制停牌,因為截至3月17日公眾所持股份數量低於10%的門檻

海峽時報指數(STI)

海峽時報指數(STI)是量度新加坡股市表現的主要指數,STI指數採用市值加權,跟踪新交所市值前30家上市公司的表現。

創始日期起始數值52周高52週低
1987年2月12日423,394.212,969.95

新加坡交易所

新加坡交易所 (SGX)成立於1999年12月1日,由新加坡股票交易所 (SES)和新加坡國際金融交易所 (SIMEX)合併而成。新交所有三個板塊,分別為主板、凱利板(類似港股的創業板)和GlobalQuote(用於買賣亞洲企業的美國預託證券 ADR),大部分每手股數為100股

新加坡 vs 香港股市對比

新加坡香港
上市公司數目6552603
日均成交額11億新元
(約64億港元)
1265億港元
總市值101.9億新元
(約600億港元)
36.9萬億港元
股市參考指數海峽時報指數(STI)恒生指數(HSI)
表現回報(YTD)2.4%-0.35%

數據來源:新加坡交易所 | 港交所

新加坡的投資優勢及風險

亞太地區的財富集中地

根據投資移民公司 Henley & Partners 數據顯示,新加坡的富裕人口(擁有100萬美元流動資產)於2022年增加40%至24萬人,全球排名第5位; 香港則減少27%至12.95萬人,排名由2012年的第4位跌至第7位。

同時,新加坡亦是亞太地區的家族辦公室的集中地,新加坡金管局表示,截至2021年底,新加坡共有700個家族辦公室。

延伸閱讀:家族辦公室|了解 Family Office 的神秘面紗,有錢人都喜歡投資什麼?

相對穩定的營商及投資環境

根據經濟學人智庫(EIU)最新發佈的「經商環境排名」報告指出,未來5年新加坡仍然是全球經商環境最佳的經濟體,香港則排名第7位。隨著地緣政治因素對投資環境的影響增加,獨特的因素造就新加坡成爲資金的「避風港」

主權基金的支持

根據淡馬錫控股披露的數據顯示,其管理的4千億新元的投資基金於2022年於新加坡的投資份額達27%,投資比例最高的前三名分別是星展集團控股(DBS)、新電信(Singtel)、Mapletree Investments Pte Ltd,三者共佔其基金總資產達18%。

數據來源:淡馬錫控股

新加坡上市公司的分紅率較高

新加坡上市的企業以金融、航運、工業、房地產、石油相關行業等、企業一般處於發展成熟階段,股本分紅率較高,大部分的上市公司每年股息率均可達4%或以上。

新加坡股市的投資風險

從數據顯示,無論是上市公司數目、成交額及市值方面,新加坡股市都與港股有一段差距,因此投資新加坡股市需要面對流動性不足的問題;此外,投資新加坡股市亦需要考慮匯率等因素,原因是新元對港元的匯率波動較美元爲高。

投資新加坡股市方式及平台

  1. 投資新加坡股票

投資者前應先做好充分的研究,同時應該選擇市值大、成交量高或屬於海峽時報指數(STI)成份股的公司股票買入,這樣可盡量減少潛在的虧損風險。

  1. 投資新加坡ETF

投資者亦可以透過買入ETF的方式間接投資於新加坡股市,從而做到分散風險的效果,這份PDF列舉了所有於新加坡交易所上市ETF名單。

延伸閱讀:ETF投資入門教學(一):ETF基礎知識及概念

  1. 投資新加坡股市的渠道及平台

Invest101整理出現時香港有提供新加坡股票買賣服務的渠道及平台以供參考:

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買賣新加坡股票常見問題

問:新加坡股票分派的股息需要扣稅嗎

答:新加坡股票分派的股息没有預扣稅(withholding tax),外國投資者毋須爲股息繳付預扣稅

問:新加坡有外匯管制嗎

答:新加坡無外匯管制,資金可自由出入。

問:新加坡股市交易時間

答:

全天交易半日交易
開市前交易時段開市前交易:
上午08:30 – 上午08:58/08:59*
不可撤單:
上午08:58/08:59* – 上午09:00
開市前交易:
上午08:30 – 上午08:58/08:59*
不可撤單:
上午08:58/08:59* – 上午09:00
開市時間開市: 上午09:00 – 中午12:00開市: 上午09:00 – 中午12:00
午休時間開市前交易: 中午12:00 – 中午12:58/12:59*
不可撤單:中午12:58/12:59* – 下午 01:00
開市時間開市: 下午01:00 – 下午5:00
收市前交易時段收市前交易:
下午05:00 – 下午05:04/05:05*
不可撤單:
下午05:04/05:05* – 下午05:06
收市前交易:
中午12:00 – 中午12:04/12:05*
不可撤單:
下午12:04/12:05* – 下午12:06
盤後固定價格交易下午 05:06 – 下午 05:16下午 12:06 – 下午 12:16
收市下午05:16下午12:16
*開市前/收市前交易時段在此一分鐘內隨時隨機結束,之後就是不可撤單時段。

問:新加坡股票每手買賣單位

答:標準交易單位為每手100股。但是,某些產品(如交易所交易基金(ETF)、美國存託憑證(ADR)和固定收益工具等)可能以其他交易單位進行交易。

問:有推薦的新加坡股票的工具或網站嗎

答:在新加坡交易所官網可以找到SGX 股票篩選器這款非常實用的工具,篩選器可以按自設條件一次過篩選出650+隻上市公司股票。

問:交易新加坡股票有任何第三方收費嗎

答:交易新加坡股票會有交易費(成交額的0.0075%)、清算(成交額的0.0325%)、及消費稅。


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  1. 如有興趣申請,請電郵至[email protected]聯絡Invest101團隊獲取完整推薦碼
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  3. 請於開戶後7日內將附有銀行成功批核日期時間之電郵或信息截圖發送至 [email protected]
  4. 合資格申請者的現金回贈將於2024年7月31日或之前透過銀行轉帳至閣下之多種貨幣儲蓄戶口
  5. 如3月申請名額已滿,申請名額將於4月份按電郵查詢先后次序發送至申請者

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