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美股財報季2023|一文盡覧熱門股Q2業績公佈日期、關鍵指標及業績預測

美股今年上半年表現亮麗,ChatGPT推出引爆AI概念話題,英偉達市值突破萬億成爲股王,美股財報季於7月正式展開,各大企業將會陸續公佈第二季度業績,業績結果將影響美股下半年走勢,究竟美股能否保持強勁勢頭,業績有何亮點,要留意那些關鍵日期,財務數據及業績預測,Invest101團隊幫各位讀者深入分析。

爲何業績期如此重要

在美國,上市公司必須遵照美國證券交易委員會(SEC)的規定,於每季度結束後的數週內向投資者公布季度財務報告,披露營收、利潤以及營運情況。季度報告亦被稱爲10-Q, 而年度報告則稱爲10-K。

美股業績期通常是在每年的一月、四月、七月和十月開始,上市企業會在業績期期間陸續公佈上一季度業績,而業績的發佈時間很多時候定在盤前或盤後時段,企業的管理層亦會進行業績電話會議,回答分析師的提問。

美股業績期之所以如此重要,有以下幾個原因:

  1. 季度業績提供了公司過去一個季度的收入、盈利或虧捐等數據。這些信息能使投資者更好地了解公司的業務運作,作出更明智的投資決策
  2. 華爾街分析師會在季度業績發表前對企業的各項數據作出預測,假如公司發佈的業績優於預期,股價會上升,反之則會下跌。因此分析師預測與實際結果之間的差距是影響股價的一個重要因素
  3. 業績期也會影響整個股市的氣氛。好的業績表現會提振市場信心,帶動股市上漲,而糟糕的業績表現會導致投資者擔憂,引發市場下跌

業績期的關注重點

業績公佈時間表

以下係今年幾隻帶領美股上升的熱門股業績公佈時間表,投資者可利用富途牛牛「財報日曆」密切留意業績發佈日期。

關鍵日期(美東時間)發佈業績公司股票代號
7/19 盤後特斯拉TSLA
7/19 盤後NetflexNFLX
7/25 盤後谷歌GOOG
7/25 盤後微軟MSFT
7/26 盤後MetaMETA
8/3 盤後蘋果AAPL
8/3 盤後亞馬遜AMZN
8/23 盤後英偉達NVDA
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富途牛牛財報日曆

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用戶可按月預覧即將發佈業績公司的股票代號

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用戶亦可預覧毎天發佈業績的公司,點擊右邊日曆標記可以加入手機日曆提醒,到有「Live」的代表有業績會直播。

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關鍵財務數據

營收增長

營業收入是市場衡量公司賺錢能力的一個直觀指標,營收額的增長及增速反映公司或行業是處於增長抑或是收縮階段,投資者可以留意企業公佈的Q2季度營收同比增長(與去年同期相比)及環比增長(與Q1對比),以及比較增長速度變化(增長率的改變)判斷公司經營表現。

利潤增長

另一個市場更關注的是企業的利潤增長,下表列舉出數個分析企業利潤的常用指標及其定義,而企業的淨利潤 (Net Profit) 增長是最常被市場採用作爲衡量企業盈利能力的指標之一。

利潤指標定義
淨利潤 (Net Profit)淨利潤亦稱爲淨收入或稅后收入,計算方式是營收額減去所有營運成本及稅收后的金額
淨利潤率 (Net Profit Margin)淨利潤 / 營收
毛利率 (Gross Profit Margin)毛利 / 營收
每股盈餘 (EPS)淨利潤 / 普通股股數
淨資產收益率 (Return on Equity, ROE)淨利潤 / 淨資產
總資產收益率 (Return on Assets, ROA)淨利潤 / 總資產

行業特別關注數據

不同行業的公司都有屬於其行業特別關注的數據,例如汽車交付量是電動車行業的一個重要指標,付費用戶數量則是串流平台的重要指標,加息環境下淨利息收入則是銀行業的其中一個重要收入來源,投資者可以關注個別行業的營運數據。

富途牛牛業績數據圖表

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無論新手或高手,都可以透過富途提供的數據圖表理解心水公司業績走勢。其中「經營數據」更是市場獨家提供,市場最關心的關鍵業務指標一覽無遺。

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分析師預期

分析師預期與實際公佈的業績結果之間的落差會引發股價波動。大多數情況下,如結果優於預期,股價會上升;如結果不及預期,股價則會下跌。

例如早於美東時間7月14日盤前公佈財報的摩根大通(JPM),得益於淨利息收入增加以及收購第一共和銀行的貢獻,營收創413億美元,同比增長34%,淨利潤達到144.7億美元,同比增長67%,每股收益爲4.75美元,同比增長72%,業績超出分析師預期,股價於業績發佈後連升數日。

富途牛牛分析師評級

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一般投資平台最多只會提供個股目前的「分析師評級」,投資者無從得知評級變動、分析師判斷準確率等等。使用富途牛牛可查看到市場罕有的「評級詳細數據」、「分析師評級勝率」等資料,為投資者提供更多信息輔助判斷,按小鈴鐺更可訂閱「分析師評級變動提醒」,快人一步了解大行看法。

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業績指引

業績指引是公司管理層對下一季度企業表現作出的預測,從管理層對未來企業經營表現的預測樂觀程度可以判斷企業前景,而業績指引透露的內容亦會影響股價。

重點板塊

人工智能

隨著生成式人工智能聯天機械人ChatGPT於第一季度的推出,市場瞬間引爆一股AI熱潮,當中最受惠的股票非英偉達莫屬,英偉達藉著人工智能熱潮股價一路飆升,市值更衝破1萬億美元大關。

爲應對ChatGPT的挑戰,谷歌亦迅即推出自家研發的大型語言模型聯天機械人Bard,但目前Bard仍處於實驗階段,相信對第二季度的業績没有太大提振作用。

蘋果近日亦宣佈開發自家大型語言模型AppleGPT,這是蘋果正式加入AI戰局的第一步。

微軟於業績公佈前重磅推出Microsoft 365 Copilot,定價爲每個用戶30美元/月,遠高於預期,股價於消息公佈後應聲大漲4%。Meta宣佈顆拍微軟,在Microsoft Azure上免費開放由Meta研發的大型語言模型Llama2供用戶作學術用途。

傳統科技巨頭已陸續加入這場AI混戰,人工智能板塊將是本財報季的最大亮點,市場十分關注生成式人工智能在第二季是否真正能爲企業創造實質利潤,AI的故事性能否延續,人工智能概念股在下半年能否保持升勢,相信這個財報季可以得到啟示。

(以上部分資訊取源於媒體報導)

2023年Q2業績數據預測值與真實值對比

重點關注業績公佈日期
(美東時間)
分析師預測 (美元)實際數據 (美元)
微軟(MSFT)7/25 盤後營收:約554億
EPS:2.551
營收:561.89億
EPS:2.69
谷歌 (GOOG/GOOGL)7/25 盤後營收:約727億
EPS:1.343
營收:756.04億
EPS:1.44
Meta (META)7/26 盤後營收:約310億
EPS:2.91
營收:319.99億
EPS:2.98
蘋果(AAPL)8/3 盤後營收:約818億
EPS:1.191
尚未公佈
英偉達(NVDA)8/23 盤後營收:約111億
EPS:1.683
尚未公佈
業績數據來源:富途牛牛
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透過富途牛牛亦可輕鬆查看財務預測及實際數據對比。

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新能源汽車

新能源汽車股龍頭特斯拉Tesla於7月19日盤後公佈第二季度業績,營收及利潤雙雙創出增長,但毛利率及淨利潤率均下跌,加上業績電話會上總裁馬斯克對Cypbertruck及Robotaxi的交付時間表没有明確指引,導致股價下跌

除特斯拉外,投資者亦可留意比亞迪,「蔚小理」蔚來、理想、小鵬等3隻新能源汽車新勢力,當中蔚來在美國香港新加坡三地上市(美國:NIO、香港:9866、新加坡:NIO),小鵬汽車美股編號爲XPEV,比亞迪(BYDDF)及理想汽車(LI)則以ADR形式上市。

延伸閱讀:美國預託證券教學

巴菲特持倉股

偏愛價值投資的人士可以留意巴菲特旗下巴郡所持有的股票,當中包括蘋果(AAPL)、美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍、西方石油等,而當中蘋果佔巴郡整體倉位接近5成,因此蘋果的第二季財報將非常矚目。

富途牛牛機構追蹤功能

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根據13F報告,富途已為大家整理出著名投資機構的持倉列表、增減倉等資料。

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如何運用富途牛牛功能於業績期獲利

各位可以利用以下富途牛牛各項功能增加業績期獲利機會。

  1. 財報日曆

富途牛牛財報日曆可以俾投資者一次過盡覽整個財報季的業績發佈日期,日曆可以按日或按月形式呈現,同時配備篩選功能協忙投資者快速篩選出特定的股票。

  1. 業績會直播

富途牛牛提供業績會直播功能,並同時支援多語言即時傳譯,無論普通話抑或廣東話都照顧到,投資者可以更加緊貼公司即時消息發佈。業績會亦設有重温功能,確保用戶唔會錯過重要資訊。

  1. 業績解讀

富途牛牛提供業績解讀功能,界面同時展現重要關鍵指標,例如營收額,淨利潤,毎股收益實質數值及同比變化,幫助投資者可以地快速掌握已發佈業績公司的關鍵指標。牛牛圈內更有眾多金融專業人士、民間投資高手分享看法。

  1. 美股24小時交易

富途係全港唯一獨家提供美股5×24小時交易功能的平台,投資者可以利用富途夜盤功能比其他人更快地捕捉業績發佈後的獲利機會。

  1. 免費美股即時報價

富途牛牛提供美股盤前盤中盤後即時價格,即Lv2深度擺盤數據,協助用戶掌握業績發佈前後股價的變動。

  1. 產業鏈

如熱門公司亮麗業績表現已反映在股價當中,投資者可以利用產業鏈功能發掘相關上中下游的投資機會。

  1. 機構追蹤

機構追蹤功能可以讓投資者了解大戶持倉,無論係股神巴菲特抑或木頭姐既最新增減或持倉都可以輕鬆地掌握。

  1. 大量易讀資訊圖表

富途不僅24小時為大家搜羅全球資訊,更製作了大量信息圖表,將繁複的財務數據視覺化呈現,讓投資者可以迅速地掌握業績期既重點資訊。

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  1. 財務分析

用戶可以在個股的財務分析部分獲得企業過往所有的關鍵財務數據及分析師預測數據。

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活動規則

1、以上獎賞均需客戶在活動期內至活動頁面(日股上線限時活動)手動領取,並在有效期內使用。

2、同一獎項,每個客戶至多可領取一次。

3、日股免佣卡使用規則:① 日股免佣卡作用於客戶在富途交易日股的佣金,以交易時佣金減免方式,使客戶享有優惠。② 日股免佣卡在有效期內不限使用次數,直至卡額度/時限消耗完。③ 日股免佣卡使用成功後,系統會按照客戶交易時產生的佣金計算優惠金額,並在交易訂單結算時對該筆訂單的佣金不作扣減。④ 日股免佣卡不記名、不掛失、不找零、不可兌換現金、不支持轉贈。⑤ 為保證正常使用卡券,請確保軟件已更新至最新版本。⑥ 日股免佣卡屬於活動獎勵,富途有權撤銷由於系統漏洞、違規操作等非正常參與獲得的日股免佣卡。⑦ 富途在法律允許範圍享有對日股免佣卡相關規則的最終解釋權。

4、1000日圓回贈將在活動結束後3個交易日內以等值港元的形式發放。1000日圓=52港元(按照固定匯率 日圓:港元=1000:52)。

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#活動受條款及細則約束:(https://www.futuhk.com/support/topic2_1309)

截至2024年3月26日收市價,阿里巴巴 (NYSE:BABA)股價為US$71.48/股

截至2024年3月26日收盤價, Google(NASDAQ: GOOGL)股價為US$150.67/股

*5%數據取自富途平台所有成立滿一年的美元貨幣基金,近一年漲幅平均值,數據截至2024年3月20日。歷史收益僅供參考,基金的過往表現不能預示日後的表現。即使錄得正分派收益,亦非意味可取得正回報。

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