投資ETF

盈富基金(2800)玩法教學 | Tracker Fund買入分析

盈富基金的成立背景

盈富基金(2800)的歷史源於1998年 8月,香港政府為了穩定亞洲金融風暴對香港股市所帶來的波動,於是便通過公開市場運作買入了大量香港股票。同年 10月,金融風暴平定後,香港政府為了維持它對金融市場的積極不干預政策,於是便成立了外匯基金投資有限公司,負責將該投資組合以一個有秩序的方式沽售。 政府在制定沽售方法案時,最重要的考慮因素之一是要選取一個股票中立的方案,盡量將對市場的衝擊減至最低。最後,由於以交易所買賣基金為結構的盈富基金 (Tracker Fund of Hong Kong)不單能符合以上的要求,而且還有助擴充香港資本市場的空間,於是盈富基金便成為了最後的方案,並在 1999年 11月正式上市,股票代號爲 2800,買賣單位為每手500股。

如何買賣盈富基金

盈富基金是在香港交易所上市的一隻交易所買賣基金(ETF),可透過銀行或証券商如富途牛牛IB買入,一手爲500股,以現時股票計算一手大約爲港幣1萬。盈富基金是一隻追蹤恒生指數的指數基金,故投資者只要參考恒生指數的表現,便可以測知它的回報及走勢。

盈富基金的基金經理是恒生投資管理有限公司,信託人是道富環球投資管理亞洲有限公司,盈富基金目前股息率爲2.98%(截至 2023年01月10日),基金每半年派息一次,每名基金單位持有人將以港元收取股息。

盈富基金的詳細資料可參考此單張。

盈富基金的特點

分散風險

透過盈富基金,投資者可以在一次交易中購入代表香港市場的多隻大型企業股票,當中涉及各種不同的行業,幫助投資者分散投資以減低風險。

交易方便

由於盈富基金在香港交易所上市,投資者可於交易日內任何交易時間進行買賣。除此之外,盈富基金亦像投資於股票一樣,容許投資者使用孖展買賣或沽空等投資策略。

交易成本低

盈富基金是豁免認購費的,投資者在買賣時只需支付一般的經紀佣金。另一方面,盈富基金的管理費也較一般的單位信託或互惠基金為低。

股息派發

跟股票一樣,盈富基金會定期向單位持有人派發股息,使投資者可以賺取定期的現金股息,目前的收益率大約爲3.54%。

未必與恒生指數走勢完全相符

雖然盈富基金的投資目標是提供與恒生指數表現相若的回報,但由於基金運作牽涉不同的費用,在扣除開支後,其回報可能會與恒生指數表現有所不同。

盈富基金投資玩法

利用月供股票方式買入

月供股票的投資概念就是每月定額買入股票,利用「平均成本法」去減除市場短期波動帶來的困擾。由於定期定額地分段入注,當價格較低時,投資者可用買得較多股份,而當資產價格上升時,利用同一定額的投資購入較少單位。在長線投資上,該投資者的單位平均成本是較一般投資方法為低。且多次分開買進,可以分散單次買入點過高的風險。(相關閱讀:月供股票|利用平均成本法分散投資風險)

盈富基金10大成份股(截至 2023年01月10日)

公司股票代號比重
(以基金總資產凈值的百分比率表示)
阿里巴巴99889.03%
騰訊控股7008.67%
匯豐控股57.88%
友邦保險12997.75%
美團36906.28%
建設銀行9394.09%
港交所3883.41%
京東96183.36%
中國平安23182.72%
中移動9412.48%

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